Portal Clienti – Onboarding

Portal onboarding clienți

Bun venit! Hai să pregătim terenul înainte să începem.

Acest portal conține tot ce trebuie să configurezi înainte ca noi să ne apucăm de treabă. Instrucțiuni pas cu pas, în limbaj simplu, pentru persoane fără experiență tehnică. Poți bifa fiecare pas pe măsură ce îl termini — progresul rămâne salvat pe dispozitivul tău.

Durata estimată
3–6 ore, împărțite pe zile
Ordinea contează
Urmează pașii de la 01 la 10
Blocat?
Ne scrii pe WhatsApp oricând

Cum funcționează onboarding-ul

Trei pași simpli până începem colaborarea

Nu trebuie să faci toate modulele într-o singură zi. Împarte-le pe parcursul unei săptămâni și avansează în ritmul tău — important e să terminăm înainte de kickoff.

01

Parcurgi modulele în ordine

Fiecare modul are un obiectiv clar, pași numerotați și linkuri directe către tutorialele platformelor respective.

02

Bifezi fiecare pas terminat

Checklist-ul din dreapta îți ține minte progresul. Poți închide pagina și reveni când ai timp — totul rămâne salvat.

03

Îmi trimiți accesurile la final

Când ai bifat tot, trimite-mi email-ul de confirmare cu accesurile de la modulul 10. Programăm kickoff-ul și începem.

Progresul tău în timp real

0 / 10 module complete










Tot ce trebuie să pregătești înainte să începem

Fiecare modul are instrucțiuni pas cu pas, linkuri către tutoriale oficiale și explicații pentru persoane fără experiență tehnică. Nu te grăbi — e mai important să înțelegi fiecare pas decât să termini repede.

01

Pregătire inițială

Cont Instagram + brand assets

Scop

Să avem o bază solidă de pornire: un cont Instagram configurat corect (Business sau Creator) și toate elementele de brand gata de folosit.

Timp estimat: 30–45 minute

Pași de urmat

  1. 1
    Schimbă contul Instagram în Business sau Creator

    Din aplicație: Setări → Cont → Treci la cont profesional. Dacă ești coach/terapeut/autor → Creator. Dacă ai firmă/magazin → Business. Fără acest pas nu putem face ads, nu putem folosi ManyChat, nu avem statistici.

    Ghid oficial Instagram

  2. 2
    Completează profilul complet

    Nume afișat clar, poză profil profesională (fundal curat), bio scurt cu ce faci + pentru cine, buton de contact (email sau WhatsApp), categorie potrivită. Aici nu facem încă bio-ul final optimizat — doar să fie completat.

  3. 3
    Pregătește brand assets într-un folder

    Creează un folder în Google Drive cu: logo (dacă ai), 5–10 poze profesionale cu tine / produs / spațiu, culorile preferate (coduri HEX dacă știi), fonturile de pe site dacă ai website. Nu-ți face griji dacă lipsesc — le stabilim împreună.

  4. 4
    Creează un email dedicat afacerii (opțional dar recomandat)

    Dacă folosești încă email personal pentru brand, fă-ți unul separat: nume@domeniul-tau.ro sau gratuit pe Gmail. Toate platformele de mai jos se vor conecta la acest email — e important să-l ai pregătit.

De reținut

Folosește același email pe toate platformele din onboarding. Îți simplifică viața mult — un singur inbox, un singur loc unde primești toate notificările.

02

Ad Account & Boost singur

Meta Business Suite · foarte important

Scop

Să ai Ad Account propriu și să știi să faci boost la postările tale între campaniile noastre plătite. Autonomie totală pe promovare rapidă.

Timp estimat: 60–90 minute

Pași de urmat

  1. 1
    Creează un cont Meta Business Suite

    Mergi pe business.facebook.com și creează un cont pe numele afacerii tale. Conectează pagina de Facebook și contul Instagram. Dacă nu ai pagină de Facebook, creează una simplă — e necesară pentru ads.

    business.facebook.com

  2. 2
    Adaugă o metodă de plată

    În Meta Business Suite → Billing → Payment methods → adaugă un card. Recomand un card pe care ai control total (de business sau personal cu limită setată). Poți seta și un buget lunar maxim ca să nu te sperii.

    Cum adaugi o metodă de plată

  3. 3
    Cum faci boost direct din Instagram

    Deschizi postarea care a mers bine organic → butonul Boost post sub ea. E cel mai simplu mod de a promova. Nu toate postările merită boost — alege cele care au deja engagement bun (likes, saves, shares).

    Ghid boost postare

  4. 4
    Alege obiectivul potrivit

    Boost-ul îți dă 3 opțiuni: Mai multe vizite pe profil (pentru creștere cont), Mai multe mesaje (pentru lead-uri / programări), Mai multe vizite pe site (dacă duci trafic). Alege obiectivul care se potrivește cu ce vrei să obții — nu „vizualizări”, pentru că vizualizările nu înseamnă clienți.

  5. 5
    Setează audiența

    Cele 2 opțiuni bune pentru început: Automatic (Meta alege pentru tine — funcționează bine pentru conturi mici) sau Create your own (alegi tu vârstă, locație, interese). Pentru clienții români locali: vârstă 25–55, locație România, interese legate de nișa ta. Evită audiențe prea largi sau prea înguste.

  6. 6
    Buget și durată

    Minim util: 5 EUR/zi, 3–5 zile. Sub 20 EUR total nu ai date suficiente ca să știi dacă funcționează. Începe cu 30–50 EUR pe un boost de 5 zile și urmărești rezultatele înainte să repeți.

  7. 7
    Cum citești rezultatele

    După ce boost-ul s-a terminat, deschizi postarea → Insights. Uită-te la: câte profile visits ai obținut, câte mesaje noi, câți followers noi. Calculează simplu: cheltuiala totală / numărul de rezultate = cât te-a costat un lead. Sub 2–3 EUR/lead = foarte bun.

Atenție

Nu face boost la prea multe postări simultan — se „canibalizează” între ele și cheltui degeaba. O postare promovată la un moment dat e suficient. Așteaptă să se termine înainte să lansezi altul.

Sfat ALT Digital

Setează o limită lunară de cheltuieli în Meta Business Suite (Billing → Spending limit). Îți dă liniște sufletească — nu poți cheltui mai mult decât ai decis.

03

ManyChat — automatizări DM

Comment-triggers pentru Instagram

Scop

Contul ManyChat setat și conectat la Instagram. Restul (flow-urile de automatizare) le construiesc eu — tu doar creezi contul și îmi dai acces.

Timp estimat: 15 minute

Pași de urmat

  1. 1
    Creează cont pe manychat.com

    Te înregistrezi cu email-ul afacerii. Planul Free e suficient pentru început — mergem pe plan plătit doar când depășim 1.000 de contacte (îți spun când).

    manychat.com

  2. 2
    Conectează Instagram

    În ManyChat → Settings → Channels → Instagram → Connect. Te loghezi cu Instagram și accepți permisiunile. ATENȚIE: trebuie să fii logat pe contul de Instagram de business, nu pe cel personal.

    Ghid conectare Instagram

  3. 3
    Activează mesajele din DM în Instagram

    Din aplicația Instagram: Setări → Privacy → Messages → Connected Tools → activezi Allow access to messages. Fără acest pas, ManyChat nu poate trimite mesaje în numele tău.

  4. 4
    Invită-mă ca admin

    În ManyChat → Settings → Team → Invite → introduci email-ul meu (ți-l trimit eu) și alegi rolul Admin. Primesc notificare și pot începe să construiesc automatizările.

Ce e ManyChat, pe scurt

Când cineva comentează un cuvânt-cheie la o postare (ex: „INFO”), primește automat un DM cu resursa promisă. Așa transformăm engagement în lead-uri fără să stăm după fiecare mesaj manual.

04

Canva — cum folosești livrabilele

Template access vs export

Scop

Să știi cum primești conținutul lunar de la mine și cum îl pregătești pentru postare. Două variante — îți aleg pe cea care ți se potrivește.

Timp estimat: 30 minute

Pași de urmat

  1. 1
    Creează cont Canva gratuit

    Pe canva.com, cu email-ul afacerii. Planul Free e suficient pentru a primi și modifica template-urile. Dacă vrei să folosești elemente premium, îți trebuie Canva Pro (13 EUR/lună) — opțional.

    canva.com

  2. 2
    VARIANTA A — Primești template editabil

    Îți trimit un link tip canva.com/design/…?utm_content=…&utm_campaign=designshare. Îl deschizi → Use template for new design → se creează o copie în contul tău. Modifici dacă e cazul (ex: înlocuiești o poză), apoi export.

  3. 3
    VARIANTA B — Primești JPEG-uri gata + captionuri

    Îți trimit un folder Google Drive cu imaginile exportate ca JPEG + un document cu captionurile pentru fiecare postare (inclusiv hashtag-uri). Tu doar descarci, copii textul și postezi. Fără editare.

  4. 4
    Cum exporți corect din Canva

    În colțul dreapta sus → Share → Download. Format: PNG sau JPEG (JPEG e mai mic și merge bine pentru Instagram). Calitate: maxim. Dacă e carusel cu mai multe pagini, bifezi toate paginile înainte de download.

    Cum descarci un design

  5. 5
    Transferul imaginilor pe telefon

    Varianta cea mai simplă: îți trimiți JPEG-urile pe WhatsApp către tine sau pe email. Sau folosești Google Drive (login pe telefon cu același cont) și le descarci direct în galerie.

Ce recomand

Pentru majoritatea clienților, Varianta B (JPEG + caption) e cea mai simplă. Varianta A e pentru cei care vor să aibă control și să modifice uneori. Îți dau eu varianta optimă la kickoff.

05

Cum postezi corect pe Instagram

Carusel · portrait · muzică · alt text

Scop

Să știi să postezi independent — carusel, reel cu muzică, alt text pentru accesibilitate și SEO, formate optime. Detalii mici care fac diferența.

Timp estimat: 45 minute

Pași de urmat

  1. 1
    Cum postezi un carusel

    În aplicație: + din mijloc → Post → selectezi prima imagine → apeși iconița cu două dreptunghiuri suprapuse (dreapta sus) → selectezi restul imaginilor în ordinea corectă (maxim 10). Important: ordinea e cea în care dai tap.

    Ghid carusel Instagram

  2. 2
    Formatul: Portrait (4:5) NU Square (1:1)

    Când editezi imaginea, apasă iconița din colț stânga jos (2 săgeți) și alege 4:5 Portrait. Ocupă mai mult spațiu vizual în feed (≈25% mai mare decât square) = mai mult engagement. Toate livrabilele mele sunt deja făcute în 4:5 — nu le modifica.

  3. 3
    Cum scrii captionul corect

    Copiezi captionul primit de la mine (cu diacritice cu tot) → îl lipești în câmpul de text. Primul rând e cel mai important — e ce vede lumea înainte să apese „mai mult”. Hashtag-urile le las la final, separate de text cu un space + punct + space (trucul clasic pentru a le ascunde vizual).

  4. 4
    Alt text — foarte important

    Înainte de share: Advanced settings → Accessibility → Write alt text. Descrii în 1–2 fraze ce se vede în imagine. Exemplu: „Femeie tânără zâmbind, ține o carte roz în mână, fundal alb.” Ajută oamenii cu deficiențe de vedere ȘI algoritmul Instagram să înțeleagă postarea (= mai multă reach).

    Ghid alt text

  5. 5
    Cum adaugi muzică la un Reel

    Când faci un Reel: după ce încarci videoul → Audio (în bara de sus) → cauți o piesă populară. Reguli: alege o piesă cu săgeată în sus ↑ (înseamnă că e în trend), sub 2 milioane de folosiri (prea populară = pierdut în mulțime), potrivită ca mood. Adaugă-o ca featured track (slot principal).

    Ghid muzică Reels

  6. 6
    Când postezi — nu aleatoriu

    Programez eu postările în planul lunar — ai ora și ziua scrise. Dacă postezi manual: orele bune sunt 7–9 dimineața, 12–14 la prânz, 19–21 seara. Evită noaptea. Verifică Insights-urile conturului tău pentru a vedea când sunt activi followerii TĂI.

  7. 7
    Programare automată (opțional)

    În Meta Business Suite poți programa postări — Create post → Schedule. Nu toate tipurile de conținut pot fi programate (unele feature-uri noi sunt doar din aplicație). Pentru carusel și foto simplu funcționează.

    Ghid programare postări

Atenție la diacritice

Când copiezi captionul, verifică să vezi toate diacriticele (ă, â, î, ș, ț) corecte. Dacă apar caractere ciudate, copiază din nou din mesajul original. Captionurile fără diacritice par nepregătite și scad profesionalismul.

07

Stan Store — magazin pentru creatori

Opțional · doar dacă vinzi produse digitale

Scop

Magazin simplu pentru vânzare produse digitale (ebook, cursuri, ședințe 1:1, workshop-uri) fără să-ți faci site complex. Dacă nu vinzi direct, sări peste acest modul.

Timp estimat: 30–45 minute

Pași de urmat

  1. 1
    Creează cont pe stan.store

    Înregistrare cu email-ul afacerii. Au plan gratuit pentru testare, apoi planul de bază e ~29 USD/lună. Îți iei planul plătit doar când începi să vinzi — nu din start.

    stan.store

  2. 2
    Configurează plățile prin Stripe

    Stan Store se conectează automat cu Stripe (vezi modulul 09). Dacă încă nu ai cont Stripe, fă-l întâi pe ăla, apoi revino aici. Stan Store ia un fee mic (0–5% în funcție de plan) + Stripe își ia ~2.9% + 0.30 EUR per tranzacție.

  3. 3
    Creează primul produs

    Products → Add Product → alegi tipul (Digital Download pentru ebook, Link in Bio pentru booking Calendly, Course pentru curs video). Setezi prețul în EUR. Uploadezi fișierul / linkul de booking.

  4. 4
    Personalizează storefront-ul

    Storefront → alegi temă minimalistă → adaugi logo, culori brand, bio scurt. Pune produsele în ordinea importanței — cel mai dorit în top.

  5. 5
    Invită-mă ca team member

    Settings → Team → Invite team member → email-ul meu. Alege rolul Admin sau Editor (nu Owner). Așa pot să actualizez produse și să ajustez strategia de vânzări.

    Help Stan Store

Atenție la taxe

Fee-urile Stan Store + Stripe se adună. La prețuri mici (ex: 5 EUR pe un mini-ebook), rămâi cu jumătate după fee-uri. Pentru produse ieftine, gândește volumul. Pentru produse peste 30 EUR, fee-urile devin nesemnificative.

08

Substack — newsletter profesional

Extindere dincolo de Instagram

Scop

Publicație proprie pentru text mai lung și construirea unei liste de emailuri. Nu depinzi de algoritmul Instagram — ajungi direct în inboxul celor care aleg să te urmărească.

Timp estimat: 30 minute

Pași de urmat

  1. 1
    Creează cont pe substack.com

    Substack e 100% gratuit pentru publicații fără abonament plătit. Dacă vrei să vinzi abonamente plătite, iau 10% din venituri + Stripe-ul lor. Pentru început: doar newsletter gratuit.

    substack.com

  2. 2
    Setează publicația

    Alegi numele publicației (recomand ceva scurt și memorabil, nu neapărat numele tău), URL-ul (ex: numepublicatie.substack.com), poza de cover, descriere scurtă. Aici intervin eu dacă vrei să aliniem vizualul cu brandul.

  3. 3
    Importă lista existentă (dacă ai)

    Dacă ai deja o listă de emailuri în altă parte (Mailchimp, sheet Excel etc.), o poți importa: Settings → Subscribers → Import. Asigură-te că oamenii au dat consimțământul să primească emailuri.

  4. 4
    Scrie emailul de bun venit

    Setări → Welcome email → emailul pe care îl primește automat oricine se înscrie. Scurt: mulțumește, spune ce tip de conținut va primi, cât de des. Îl pregătim împreună dacă vrei.

    Ghid welcome email

  5. 5
    Invită-mă ca editor

    Settings → Publication → Editors → Add Editor → email-ul meu. Primesc acces să scriu drafturi și să programez newslettere. Tu aprobi înainte de publicare.

  6. 6
    Leagă Substack de Instagram

    Pune link către Substack în bio.site (modulul 06). În fiecare postare care îndeamnă la înscriere, folosim comment-trigger ManyChat (modulul 03) care trimite automat linkul în DM. Combo puternic.

De ce Substack și nu altceva

Substack e cel mai simplu. Zero tehnic, design curat, comunitate proprie, Notes (ca un mini-Twitter). Alternativele (Mailchimp, ConvertKit) sunt mai puternice dar mai complexe. Pentru creatori și autori individuali — Substack e alegerea logică.

09

Stripe — plăți online + rapoarte lunar

Procesator plăți + contabilitate

Scop

Cont Stripe verificat pentru a procesa plăți prin Stan Store, Substack Paid, Calendly, sau orice alt serviciu. Plus să știi să exporți lunar rapoartele pentru contabilitate.

Timp estimat: 45–60 minute (inclusiv verificare)

Pași de urmat

  1. 1
    Creează cont pe stripe.com

    Înregistrare cu email-ul afacerii. La țară: România. Moneda default: EUR sau RON (recomand EUR dacă ai clienți și din afara României — mai flexibil).

    stripe.com

  2. 2
    Completează datele firmei

    Tip entitate (SRL, PFA, persoană fizică), CUI/CNP, adresă, IBAN bancar (unde primești plățile). Pentru SRL: încarcă certificat înregistrare + CI administrator. Verificarea durează 1–3 zile lucrătoare.

    Ghid verificare cont

  3. 3
    Familiarizează-te cu dashboard-ul

    Home (sumar), Payments (tranzacții recente), Customers (clienții tăi), Balance (cât ai de primit). Nu ai nevoie să înțelegi tot — doar aceste 4 secțiuni te interesează lunar.

  4. 4
    Înțelege fee-urile Stripe

    Pentru carduri europene: 1.5% + 0.25 EUR per tranzacție. Pentru carduri non-UE: 2.5% + 0.25 EUR. Pentru abonamente recurente: la fel. Fee-urile se rețin automat din suma primită — adică dacă clientul plătește 100 EUR, primești ~98.25 EUR.

    Prețuri oficiale Stripe România

  5. 5
    Cum se transferă banii în contul tău bancar

    Default: automat, săptămânal. Poți schimba în Settings → Payouts → Payout schedule → Daily (ajunge mai repede) sau Monthly (mai puține tranzacții pe extras bancar). Pentru contabilitate ușoară: recomand lunar.

  6. 6
    Export rapoarte pentru contabilitate (lunar)

    La sfârșit de lună: Reports → Balance → selectezi perioada (luna precedentă) → Download → alege format CSV sau PDF. Raportul conține: toate tranzacțiile, fee-urile, transferurile către bancă. Îl trimiți contabilului împreună cu extrasul bancar.

    Ghid rapoarte Stripe

  7. 7
    Facturi automate (opțional dar recomandat)

    Stripe poate emite automat factură pentru fiecare plată — în Settings → Invoice → activezi. Pentru România, factura Stripe NU înlocuiește factura fiscală legală — contabilul va emite factură separat. Stripe Invoice e doar pentru client.

Important pentru contabilitate

Banii primiți prin Stripe sunt venituri impozabile în România — la fel ca orice venit. Discută cu contabilul tău înainte să începi să vinzi — are nevoie să știe să-ți configureze corect fișele de venit și să facă TVA-ul (dacă te plafonezi la 300.000 lei/an).

Sfat practic

Setează un reminder în calendar pe data 1 a fiecărei luni: „Export Stripe + trimis contabil”. 10 minute de treabă care îți salvează ore întregi la final de an.

10

Accesuri finale — sumar pentru kickoff

Ultimul pas înainte să începem

Scop

Confirmă că mi-ai dat acces pe toate platformele relevante. Fără accesuri, nu putem începe — aici e checklist-ul final.

Timp estimat: 15 minute

Ce trebuie să-mi fi trimis

  1. 1
    Meta Business Suite — rol Advertiser

    Business Settings → People → Add → email-ul meu → rol Advertiser pe Ad Account + rol Content Creator pe pagina Facebook / contul Instagram. NU îmi da Admin — păstrezi controlul.

  2. 2
    ManyChat — rol Admin

    Settings → Team → Invite → email-ul meu → Admin. Verificat la modulul 03.

  3. 3
    Canva — rol Team Member (dacă mergem pe varianta A)

    Dacă ai Canva Pro sau Teams. Dacă ești pe Free, nu e nevoie — îți trimit eu link-uri de template.

  4. 4
    bio.site — rol Editor

    Settings → Team → Invite.

  5. 5
    Stan Store — rol Admin / Editor

    Dacă ai Stan Store. Modulul 07.

  6. 6
    Substack — rol Editor

    Settings → Publication → Editors.

  7. 7
    Google Drive — folder brand assets

    Share cu email-ul meu → rol Editor. Conține logo, poze, culori, fonturi.

Ce NU îmi dai

Nu îmi trimite parole pe email sau WhatsApp. Toate platformele de mai sus permit invite prin email — folosește DOAR această metodă. Dacă o platformă nu permite invite, scrie-mi pe WhatsApp și căutăm împreună o soluție.

Email de confirmare

Când ai terminat toate accesurile, trimite-mi un email scurt la office@altcollectivedigital.com cu subiectul „Onboarding complet — [numele tău]”. Verific totul în 24h și programăm kickoff-ul.

Te-ai blocat undeva?

Cât timp îmi ia să termin tot onboarding-ul?
Între 3 și 6 ore total, împărțite cum vrei pe parcursul unei săptămâni. Nu trebuie să le faci pe toate într-o zi — important e să nu sari peste pași și să înțelegi ce faci.
Ce fac dacă nu înțeleg un pas?
Fiecare pas are un link către ghidul oficial al platformei respective — citește-l pentru detalii suplimentare. Dacă tot nu înțelegi, scrie-mi pe WhatsApp și îți răspund cu screenshot-uri sau un call rapid de 10 minute.
Trebuie să fac toate modulele?
Modulele 01–05, 06, 09 și 10 sunt obligatorii pentru oricine. Modulele 07 (Stan Store) și 08 (Substack) sunt opționale — le faci doar dacă strategia noastră le include. Îți confirm eu la kickoff care sunt relevante pentru tine.
Cât costă toate platformele astea împreună?
În faza de onboarding, aproape tot e gratuit: Meta Business Suite, ManyChat Free, Canva Free, bio.site Free, Substack (gratuit fără plată), Stripe (nu plătești lunar, doar fee-uri pe tranzacții). Singura plată lunară opțională e Stan Store (~29 USD/lună, doar dacă vinzi). Total costuri lunare fixe: 0 EUR până începi să vinzi.
Ce fac dacă ceva nu merge (ex: ManyChat nu conectează Instagram)?
Majoritatea problemelor de conectare se rezolvă logându-te din nou pe contul de Instagram ÎN APLICAȚIE (nu pe browser), apoi reluând conectarea. Dacă tot nu merge după 2 încercări, scrie-mi pe WhatsApp cu un screenshot al erorii și rezolvăm împreună.
Trebuie să știu ceva tehnic pentru toate astea?
Nu. Toate instrucțiunile sunt scrise pentru persoane fără experiență tehnică — doar click și copy-paste. Singurul lucru care poate părea tehnic e verificarea Stripe (documentele firmei), dar e pur administrativ, nu IT.

Ești blocat sau ai întrebări?

Onboarding-ul poate părea mult la prima vedere, dar e doar un proces de setup o dată pentru totdeauna. Scrie-ne oricând — răspundem în maximum câteva ore în timpul zilei.

Când ai bifat toate cele 10 module, ești oficial gata să începem. Felicitări — partea grea e în spate!

ALT Digital · ALT Collective SRL · altcollectivedigital.com